Brazylia jest trzecim co do wielkości producentem bydła i drugim co do wielkości eksporterem wołowiny na świecie. Prognozy POST zmniejszyły ubój w 2025 r. ze względu na prognozowane rozpoczęcie odwrócenia cyklu hodowlanego.
Producenci prawdopodobnie zaczną zatrzymywać bydło w 2025 r., co spowoduje wzrost cen cieląt. Rekordowy eksport wołowiny prognozowany jest na lata 2024 i 2025. Przewiduje się, że w 2025 r. konsumpcja krajowa spadnie, ponieważ producenci będą traktować priorytetowo eksport ze względu na silny popyt zewnętrzny, zdewaluację lokalnej waluty i wyzwania stojące przed zagranicznymi konkurentami. Przewiduje się, że przemysł trzody chlewnej odnotuje wzrost produkcji i uboju zarówno w 2024 r., jak i w 2025 r. W rezultacie Post prognozuje, że produkcja wieprzowiny, konsumpcja krajowa i eksport wzrosną w 2024 i 2025 roku.
Brazylia jest trzecim co do wielkości producentem bydła na świecie.
- Post prognozuje, że w 2025 r. pogłowie cieląt wyniesie 47,8 mln sztuk bydła, co stanowi wzrost o jeden procent w porównaniu z 47,5 mln sztuk bydła, które Post szacuje na 2024 r.
- Post prognozuje jednoprocentowy spadek uboju w 2025 r. w następstwie wzrostu uboju w 2024 r.
- Post prognozuje początek odwrócenia cyklu hodowlanego bydła na 2025 r. Producenci prawdopodobnie zaczną zatrzymywać bydło, co powinno wpłynąć na wzrost cen w wyniku zmniejszonej dostępności cieląt.
- Brazylia całkowicie zaprzestała szczepień przeciwko pryszczycy (FMD) i rozpocznie proces w celu uznania WOAH za kraj wolny od pryszczycy bez szczepienia w sierpniu 2024 r.
- Post prognozuje eksport żywego bydła na poziomie 515 000 sztuk bydła w 2025 r. ze względu na utrzymanie bydła. Eksport żywego bydła szacuje się na 525 000 sztuk bydła w 2024 r., na co wpływ miała decyzja Turcji o nałożeniu kontyngentu importowego na bydło paszowe – pomimo dużego wzrostu do Iraku w okresie od stycznia do lipca 2024 r.
Wołowina
- Brazylia jest drugim co do wielkości producentem wołowiny i największym eksporterem na świecie, odpowiadającym za jedną czwartą całego światowego eksportu wołowiny.
- Produkcja: Post prognozuje jednoprocentowy spadek w 2025 r., osiągający poziom 11,81 mln ton metrycznych, po ośmioprocentowym wzroście w 2024 r., czyli w roku naznaczonym zwiększonym ubojem.
- Konsumpcja: Post prognozuje spadek o jeden procent w 2025 r., osiągając poziom 8,2 mln ton metrycznych, co jest zgodne z początkiem odwrócenia cyklu hodowli bydła.
- Eksport: Post prognozuje rekordowy rok pod względem eksportu w 2024 r., a następnie w 2025 r., osiągając poziom 3,6 mln ton CWE. Prognoza ta uwzględnia produkcję wołowiny, silny popyt zewnętrzny, zdewaluację reala oraz wyzwań stojących przed zagranicznymi konkurentami.
Produkcja
Post prognozuje, że w 2025 r. pogłowia cieląt wyniosą 47,8 mln sztuk bydła, co stanowi wzrost o jeden procent w porównaniu z 47,5 mln sztuk bydła, które Post szacuje na 2024 r. W 2024 r. Post szacuje początkowe stado bydła na 192,57 mln, a na 2025 r. prognozuje 186,87 mln sztuk – spadek inwentaryzacji o trzy procent ze względu na zwiększony ubój w 2024 i 2025 r. Od 2023 r. Brazylia znajduje się na dnie cyklu hodowlanego bydła, który ma rozpocząć się w 2025 r., a producenci przestaną likwidować wcześniej posiadane zapasy. Prognozy końcowe opierają się na wynikach społeczno-gospodarczych oczekiwanych dla kraju, cyklu hodowlanym bydła, poprawie kosztów produkcji, oczekiwanym popycie zagranicznym oraz trendach ubojowych.
Czynniki społeczno-ekonomiczne wpływające na produkcję Scenariusz ekonomiczny w Brazylii wpływa na różnych poziomach na decyzje dotyczące produkcji, konsumpcji i eksportu – dlatego Post chciałby zwrócić uwagę na niektóre czynniki ekonomiczne, które wpływają na podejmowanie decyzji przez brazylijskich producentów, a tym samym przez całą branżę. Post prognozuje słabe wyniki gospodarcze w 2025 r., co stanowi przeniesienie z 2024 r. Brazylijski Bank Centralny (BCB) szacuje, że w 2024 r. PKB wzrośnie o 2,23 proc. i 1,89 proc. w 2025 r. Ankieta Central Bank Focus, opublikowana 16 sierpnia, przewiduje, że inflacja wyniesie 4,22 proc. w 2024 r. i 3,9 proc. w 2025 r. Kurs wymiany z reala brazylijskiego do dolara amerykańskiego prognozuje się na poziomie 5,30 R$ na 2024 rok, a 5,30 R$ na rok 2025 do 1,00 USD. Real ostatnio uległ dewaluacji, co wpłynęło na produkcję i eksport, a kurs wymiany osiągnął szczyt w tym roku na poziomie 5,74 R$ na początku sierpnia. Dla porównania, ostatnie badanie BCB Focus Survey z 2023 r. prognozowało, że kurs wymiany w 2024 r. wyniesie 4,90 R$ za każdego dolara. Najnowsze dane Instytutu Geografii i Statystyki (IBGE) podają, że w drugim kwartale 2024 roku Brazylia miała 7,5 miliona bezrobotnych, co stanowi 6,9 procent stopy bezrobocia. Jest jednak dodatkowe 3,3 miliona osób, które przestały szukać pracy. Łączny wskaźnik niewykorzystania w pierwszym kwartale 2024 r. wynosi 16,4 proc.
Koszty produkcji
Ceny cieląt i bydła Kluczowym czynnikiem wpływającym na rentowność produkcji bydła są koszty produkcji. Ceny cieląt i bydła paszowego wpłynęły na sektor z niższymi wartościami niż w roku poprzednim. Średnie ceny cieląt w pierwszych siedmiu miesiącach roku były w 2024 r. o 12,7 proc. niższe niż w tym samym okresie w 2023 r. i przewiduje się, że pozostaną niskie w pozostałej części roku. Średnie ceny bydła paszowego były w okresie od stycznia do lipca 2024 r. o 16,3 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r. Scenariusz nadpodaży obserwowany w 2023 r. utrzymuje się w 2024 r. i utrzymuje się – choć z poprawą – w 2025 r., co wskazuje na powolne ożywienie cen.
Izolacja Izolacja powoli rozwija się w Brazylii i przeprowadza się więcej badań nad korzyściami płynącymi z trzymania zwierząt w zamknięciu w celu tuczenia i późniejszego uboju. Chociaż Brazylia nadal karmi swoje bydło głównie trawą, źródła branżowe wskazują, że istnieje zapotrzebowanie na zwiększenie obór paszowych i półpaszowych w celu skrócenia czasu produkcji. Podczas gdy w przeszłości takie sposoby żywienia nie były tak rozpowszechnione w Brazylii, ponieważ pastwiska są przekształcane pod produkcję zboża – ze względu na opłacalność posiadania dwóch do trzech upraw rocznie – techniki te stają się coraz bardziej powszechne. Przy mniejszej ilości pastwisk występuje większa koncentracja bydła, a zatem tuczu zwierząt w półoborach staje się bardziej opłacalne.
Decyzja o zamknięciu zwierząt w oborach ma również związek z pogodą.
Zazwyczaj wykonuje się to w porze suchej, aby uzupełnić deficyt jakości pastwisk, które w porze deszczowej stają się bardziej rozmokłe, generując na przykład błoto i straty w paszy dla zwierząt. W Brazylii trzymanie bydła w zamknięciu odbywa się głównie w dwóch turach. W pierwszej turze bydło jest zamykane na początku pory suchej, aby zwierzęta były sprzedawane między czerwcem a wrześniem. Druga tura odbywa się dla bydła, które ma być sprzedane bliżej lub zaraz po powrocie wód, między październikiem a grudniem.
Zwykle bydło brazylijskie, które otrzymuje paszę uzupełniającą, otrzymuje takie leczenie przez 80 do 120 dni, przy średniej wynosi 105 dni. Według najnowszego spisu powszechnego opublikowanego w czerwcu 2024 r., przewiduje się, że do końca 2024 r. w Brazylii będzie przebywać 7,38 mln głów, co stanowi wzrost o 2,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Pierwotne prognozy na 2023 r. mówiły o 7,03 mln sztuk, ale ostateczne dane pokazują, że Brazylia zakończyła 2023 r. z 7,20 mln sztuk. Spis Ludności Izolacji jest opracowywany przez Dsm-firmenich.
Pięć stanów, w których przewiduje się najwięcej odosobnień, to Mato Grosso z 1,57 mln sztuk (co stanowi 21 proc. całego zamkniętego stada), São Paulo z 1,23 mln sztuk (17 proc. całości), Goiás z 1,20 mln sztuk (16 proc. całości), a następnie Minas Gerais z 840 870 sztukami (11 proc. całości). i wreszcie Mato Grosso do Sul z 811 265 sztukami (11 procent całości). Łącznie pięć największych stanów ograniczających konkurencję odpowiada za 76 procent całego bydła w zamknięciu w Brazylii.
Instytut Gospodarki Mato Grosso (IMEA) poinformował w maju tego roku, że producenci bydła w stanie mają zamiar ograniczyć blisko 725 000 sztuk w 2024 roku, co stanowi wzrost o 31 procent w stosunku do 2023 roku. Zamiar ten wynika z obniżenia kosztów produkcji. Badanie opracowane przez Dsm-firmenich we współpracy z Centrum Zaawansowanych Studiów nad Ekonomią Stosowaną (CEPEA) Uniwersytetu w São Paulo w 2023 r. pokazuje, że bydło trzymane w zamknięciu przybrało na wadze 263 funty w ciągu 103 dni zamknięcia. Pod względem finansowym zwrot z inwestycji dla producentów, którzy zdecydowali się na ograniczenie w 2023 r., wyniósł 6,7 proc., czyli powyżej średniej rynkowej. Badacz z CEPEA zauważył, że w 2024 r. operacje izolacji powinny wzrosnąć w odpowiedzi na niższe koszty kukurydzy i bydła chudego.
Post contacts prognozuje, że rok 2024 będzie rokiem ożywienia gospodarczego przynoszącym zyski dla tego sektora, ponieważ niższe koszty pasz - więcej w dalszej części - sprawiają, że biznes ten jest bardziej atrakcyjny dla producentów. Jeśli chodzi o rok 2025, powinien to być świetny rok dla operacji izolacji, ponieważ prognozuje się również wzrost produkcji zbóż. Warto wspomnieć, że bydło trzymane w zamknięciu nadal stanowi niewielką część całego stada.
Ceny cieląt i bydła
Wysokie wskaźniki uboju prowadzą do spadku cen, co widać na poniższym wykresie "Średnie ceny bydła karmionego – stan São Paulo, 2021 r. do 14 sierpnia 2024 r.". Średnie ceny bydła paszowego w pierwszych siedmiu miesiącach 2024 r. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku wykazują spadek o 12,7 proc. W okresie od stycznia do lipca 2023 r. ceny bydła paszowego osiągnęły rekordowy poziom blisko 297 R$ za 15 kg (ok. 58,5 USD), podczas gdy najwyższa cena osiągnięta w tym samym okresie w 2024 r. wyniosła 52 USD. Średnia wyniosła 45,23 USD, co potwierdza wpływ zwiększonego uboju na ceny bydła. Poprawa może nastąpić w drugiej połowie roku, kiedy zostanie zebrany drugi plon kukurydzy.
W pierwszych siedmiu miesiącach 2024 r., ze względu na niższe ceny, producenci nadal zwiększali skup cieląt – ruch, który rozpoczął się w 2023 r. Do tej pory średnia cena cielęcia wyniosła 2065,21 R$ (399,30 USD), co oznacza blisko 13-procentowy spadek w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku, co widać na wykresie "Średnie ceny cieląt – stan Mato Grosso do Sul, 2021 do 14 sierpnia 2024 r.". Do końca 2024 r. Post szacuje, że ceny cieląt będą nadal niższe niż średnia z poprzednich lat. Na 2025 r., wraz z oczekiwanym rozpoczęciem odwrócenia cyklu hodowlanego, Post prognozuje, że ceny cieląt powinny zacząć rosnąć, co będzie naturalną konsekwencją zmniejszonej dostępności cieląt z powodu zwiększonego uboju krów.
Exports
Post prognozuje eksport żywego bydła w 2025 r. na poziomie 515 000 sztuk bydła i szacuje 525 000 sztuk bydła na 2024 r.
W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2024 r. eksport żywego bydła z Brazylii charakteryzował się imponującym wzrostem eksportu do Iraku, z ponad 143 800 wyeksportowanymi głowami zwierząt. Dla porównania, w tym samym okresie poprzedniego roku Irak sprowadził tylko nieco ponad 9000 głów zwierzęcych. Inne kraje również odnotowały znaczny procentowy wzrost eksportu w stosunku do poprzedniego roku, to Arabia Saudyjska, Egipt i Jordania. Ogólnie rzecz biorąc, okres od stycznia do lipca 2024 r. charakteryzował się 69-procentowym wzrostem brazylijskiego eksportu żywego bydła.
Podczas gdy ożywienie eksportu w 2023 r. tłumaczono wzrostem eksportu, zwłaszcza do Turcji, w styczniu 2024 r. rząd turecki ustanowił kontyngent importowy na bydło paszowe na poziomie 600 000 sztuk, co wpłynęło na eksport Brazylii do Turcji, zmniejszając go o ponad 20 procent w okresie od stycznia do lipca. Do kwietnia Brazylia nie wyeksportowała do Turcji ani jednej sztuki bydła. Brazylijskie media donoszą jednak, że na początku marca Brazylia wysłała delegację MAPA do Ankary, aby spotkać się z tureckim wiceministrem rolnictwa i leśnictwa w celu omówienia partnerstwa między oboma krajami. Przy tej okazji obie strony zdecydowały się negocjować protokół ustaleń, a tureckie władze, według źródeł medialnych, wskazały, że z celu importu 600 000 bydła paszowego rocznie, połowa z tego będzie pochodzić z Brazylii. Jeśli to dojdzie do skutku, oznaczałoby to spadek brazylijskiego eksportu do Turcji o 18,8 proc. w porównaniu z eksportem w 2023 r. Rezultaty dwustronnych spotkań zaczęły być widoczne już w maju, ale szczególnie w lipcu, kiedy ponad 65 proc. brazylijskiego eksportu żywego bydła trafiało do Turcji. Należy zauważyć, że średni czas podróży z Brazylii do Turcji drogą morską wynosi od 18 do 20 dni, więc między oficjalnymi negocjacjami dwustronnymi, podpisywaniem umów i przekraczaniem granic przez zwierzęta potrzeba trochę czasu, aby zauważyć wzrost eksportu.
Na 2024 r. Post prognozuje, że ograniczenia handlowe nałożone przez rząd turecki odbiją się na eksporcie Brazylii, pomimo ogromnego sukcesu w eksporcie do Iraku w pierwszej połowie 2024 r. Post prognozuje, że na 2025 r. eksport zmniejszył się w porównaniu z 2024 r., ponieważ producenci zaczynają zatrzymywać bydło.
oprac, e-mk, ppr.pl na podst źródło: FAS USDA
.png)
Zaloguj przez Facebook
