Raport rynkowy PPR– wtorek, 8 lipca 2025

 Rynek zbóż (jęczmień, pszenica, kukurydza)

• Ukraina: ceny jęczmienia paszowego rosną (8400–9300 UAH/t CPT), słaba podaż, duży popyt krajowy

• Polska: ceny jęczmienia w dół z powodu rozpoczęcia żniw (610–800 zł/t); presja podaży

• Rumunia/Hiszpania/Francja: bardzo dobre prognozy plonów, możliwa stabilizacja cen w sierpniu

⚙️ Rynek surowców przemysłowych

• Stal i aluminium: napięcie po ogłoszeniu ceł przez USA; UE bez porozumienia

• Półprzewodniki i elektronika: ceny niestabilne, obawy o ciągłość łańcuchów dostaw

Waluty i giełdy

• USD: lekka aprecjacja po decyzjach celnych

• EUR/PLN: stabilnie, ale nastroje niepewne przez wzrost protekcjonizmu

• Giełdy światowe: Nasdaq, S&P 500 notują korektę, rynki azjatyckie w defensywie

 Rolnictwo i żywność

• Polska: dobre prognozy zbiorów zbóż i rzepaku, ale niepokój o ceny pasz

• USA: rolnictwo wspomniane jako filar wolności w przemówieniach 4 lipca, ale sektor będzie dotknięty nowymi taryfami

Sytuacja żniw w Polsce – początek sezonu z niepewnością

 Małe żniwa ruszyły

• W wielu regionach Polski rozpoczęto zbiory jęczmienia ozimego i rzepaku.

• Kombajny wjechały już na pola w Wielkopolsce, Dolnym Śląsku i Lubuskiem.

• W woj. mazowieckim i lubelskim zbiory ruszą w ciągu 1–2 tygodni.

 Warunki pogodowe

• Wiosenna susza i przymrozki opóźniły wegetację, ale majowe opady poprawiły kondycję roślin.

• Obecnie pogoda sprzyja zbiorom, choć rolnicy obawiają się chorób grzybowych i wtórnego zachwaszczenia.

 Plony i ceny

• Prognozy KE: średni plon jęczmienia w Polsce to 4,5 t/ha, pszenicy miękkiej 5,31 t/ha, rzepaku 3,28 t/ha.

• Ceny zbóż są niskie – różnice między świeżym a ubiegłorocznym ziarnem sięgają 100 zł/t.

• Przykładowe ceny:

  • Jęczmień: 660–700 zł/t

  • Pszenica konsumpcyjna: 780–840 zł/t

  • Rzepak: 1900–2050 zł/t

 Francja

• Zbiory jęczmienia już trwają.

• Mimo spadku powierzchni zasiewów, prognozowane plony wyższe o 13% r/r.

 Niemcy

• Susza w maju i upały w czerwcu budziły obawy, ale plony mają być lepsze niż w 2024 roku.

 Hiszpania

• Rekordowe zbiory po intensywnych opadach – kraj może zwiększyć eksport.

 Rumunia

• Zbiory jęczmienia ruszyły, produkcja prognozowana na 2,4 mln ton, mimo spadku areału.

 Czynniki wpływające na rynek zbóż

• Nadmiar zapasów z poprzedniego sezonu ogranicza wzrost cen.

• Import z Ukrainy i Rosji destabilizuje rynek krajowy.

• Brak reakcji UE na protekcjonizm USA i nowe cła – rolnicy obawiają się spadku konkurencyjności.

Scenariusze eksportowe dla polskich zbóż – lipiec 2025

Eksport zbóż z Polski w sezonie 2024/2025 spadł aż o 35% względem poprzedniego roku, osiągając 7 mln ton w okresie lipiec–kwiecień. To wyraźny sygnał, że rynek potrzebuje nowych strategii. Oto trzy realistyczne scenariusze dla nadchodzących miesięcy:

Scenariusz optymistyczny – odbicie eksportu

• Warunki: stabilizacja cen, słabsze zbiory w Niemczech i Francji, wzrost popytu w Afryce

• Efekty:

  • Eksport pszenicy do krajów pozaunijnych (Nigeria, Gwinea, Angola) może wzrosnąć o 10–15%

  • Kukurydza i jęczmień znajdą nabywców w UE – głównie Niemcy, Niderlandy, Irlandia

  • Możliwy wzrost wartości eksportu do 2 mld EUR do końca sezonu

 Scenariusz bazowy – stabilizacja z ograniczeniami

• Warunki: dobre zbiory w Polsce, ale silna konkurencja z Ukrainy i Kazachstanu

• Efekty:

  • Eksport utrzymuje się na poziomie 6–7 mln ton

  • Główne kierunki: Niemcy (43% eksportu), Niderlandy, Wielka Brytania

  • Brak premii eksportowej – ceny w portach zbliżone do krajowych

 Scenariusz pesymistyczny – dalszy spadek eksportu

• Warunki: silna złotówka, napięcia geopolityczne, cła USA destabilizujące rynek

• Efekty:

  • Eksport spada poniżej 6 mln ton

  • Nadwyżki zbóż kumulują się w magazynach

  • Presja na krajowe ceny – możliwe spadki o 5–10% w IV kwartale                                                                                                                                                                                                              Rekomendacje eksportowe dla polskich zbóż – lipiec 2025

    W obliczu spadku eksportu zbóż z Polski o 35% w sezonie 2024/2025 i rosnącej konkurencji ze strony Ukrainy oraz Kazachstanu, polscy eksporterzy muszą działać strategicznie. Oto zestaw rekomendacji, które mogą pomóc w odbudowie pozycji na rynkach zagranicznych:

     

    ✅ 1. Dywersyfikacja kierunków eksportu

    • Afryka Zachodnia: Nigeria, Gwinea, Angola – rosnące zapotrzebowanie na pszenicę i kukurydzę

    • Azja Południowo-Wschodnia: Filipiny, Indonezja – zainteresowanie jęczmieniem paszowym

    • Bliski Wschód: Jordania, Liban – stabilny popyt na pszenicę konsumpcyjną

    ➡️ Zalecenie: Nawiązywać kontakty handlowe z importerami poza UE, korzystając z misji gospodarczych i targów rolnych

     

    ✅ 2. Wzmocnienie logistyki i portów

    • Porty Gdańsk i Szczecin: modernizacja terminali zbożowych zwiększy przepustowość

    • Transport kolejowy: rozwój połączeń z Ukrainą i Niemcami może obniżyć koszty eksportu

    ➡️ Zalecenie: Współpraca z operatorami logistycznymi i inwestycje w infrastrukturę magazynową

     

    ✅ 3. Certyfikacja i jakość

    • Wzrost wymagań jakościowych na rynkach premium (UE, Japonia)

    • Certyfikaty: GMP+, ISO 22000, HACCP – zwiększają wiarygodność polskiego ziarna

    ➡️ Zalecenie: Utrzymywać wysokie standardy jakości i promować polskie zboże jako bezpieczne i ekologiczne

     

    ✅ 4. Monitorowanie kursów walut

    • Silny złoty może ograniczać konkurencyjność cenową

    • Eksporterzy powinni rozważyć zabezpieczenia walutowe (hedging)

    ➡️ Zalecenie: Śledzić kursy EUR/PLN i USD/PLN oraz korzystać z doradztwa bankowego

     

    ✅ 5. Współpraca z administracją

    • UE negocjuje warunki handlowe z Ukrainą – wpływ na dostępność rynku

    • Potrzebne są mechanizmy wsparcia eksportu: dopłaty do transportu, promocja zagraniczna

    ➡️ Zalecenie: Aktywnie uczestniczyć w konsultacjach MRiRW i KOWR, zgłaszać potrzeby branży