Czy księgowy świadczy usługi doradztwa podatkowego?

Przedsiębiorcy zastanawiają się, czy ich księgowy może pełnić również rolę doradcy podatkowego. Z pozoru wydaje się to logiczne, ponieważ księgowy ma wgląd w finanse firmy, zna przepisy podatkowe i zajmuje się m.in. przygotowywaniem deklaracji podatkowych. Rzeczywistość jednak okazuje się bardziej skomplikowana.

Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl, rozwiewa wątpliwości i wyjaśnia, gdzie kończy się zakres usług księgowego, a zaczyna doradcy podatkowego.  – Główna różnica między księgowym a doradcą podatkowym tkwi w zakresie odpowiedzialności i uprawnień – podkreśla ekspertka. – Księgowy zajmuje się głównie prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ewidencją przychodów i kosztów, sporządzaniem deklaracji podatkowych oraz raportów finansowych. Natomiast doradca podatkowy ma szerokie uprawnienia do reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, interpretowania skomplikowanych przepisów podatkowych oraz tworzenia strategii optymalizacji podatkowej – wyjaśnia.

Co więcej, doradca podatkowy to zawód regulowany. Oznacza to, że osoba go wykonująca musi posiadać licencję i zdany egzamin państwowy. – Księgowy może oczywiście udzielać pewnych wskazówek w zakresie podatków. Ważne jest, by nie mylić bieżącego wsparcia księgowego z kompleksowym doradztwem podatkowym – zaznacza Beata Tęgowska.

Kiedy księgowy może pomóc w sprawach podatkowych?

Księgowi często udzielają podstawowych porad, które są bezpośrednio związane z ich codziennymi obowiązkami. Wskazują np. odpowiednią formę opodatkowania na podstawie wstępnych danych, pomagają w sporządzeniu deklaracji podatkowych, a także interpretują przepisy dotyczące rozliczeń VAT czy PIT w zakresie faktur i kosztów. – Ważne jest, by przedsiębiorcy rozumieli, że te porady są ograniczone do podstawowych kwestii operacyjnych. Gdy sytuacja wymaga szczegółowej analizy przepisów lub strategii podatkowej, warto zwrócić się do doradcy podatkowego – przekonuje ekspertka ds. księgowości i płac.

Technologie wspierające księgowość i doradztwo podatkowe

Współczesne technologie znacząco ułatwiają zarówno prowadzenie księgowości, jak i rozwiązywanie problemów podatkowych. Programy e-księgowe oferują przedsiębiorcom automatyzację kluczowych procesów finansowych. – Dzięki nowoczesnym platformom przedsiębiorcy mogą samodzielnie wystawiać faktury, monitorować przepływy finansowe i generować deklaracje podatkowe – podkreśla Beata Tęgowska. – To większa kontrola nad finansami oraz ogromna oszczędność czasu i kosztów, szczególnie dla małych firm – ocenia.

Warto jednak zauważyć, że nawet najlepszy program e-księgowy nie zastąpi specjalistycznej wiedzy księgowego czy doradcy podatkowego w bardziej skomplikowanych sprawach. Z tego względu wiele platform oferuje hybrydowe rozwiązania, łączące funkcje automatyzacji z możliwością konsultacji z ekspertami.

Księgowość w erze cyfrowej – zarządzanie działalnością gospodarczą

Programy do e-zarządzania działalnością gospodarczą, idą o krok dalej, integrując księgowość z innymi aspektami prowadzenia firmy. – Takie narzędzia są realnym wsparciem dla przedsiębiorcy, który może skupić się bardziej na rozwijaniu swojej działalności. Wiele programów posiada funkcje przypominania np. o zbliżających się terminach podatkowych czy aktualizacjach przepisów, co pozwala na unikanie błędów i kar – zauważa ekspertka w Systim.pl

Współpraca zamiast rywalizacji

– Najlepsze efekty osiąga się, łącząc nowoczesne technologie z wiedzą specjalistów – zarówno księgowych, jak i doradców podatkowych – podsumowuje Beata Tęgowska. – To podejście pozwala uniknąć niepotrzebnych problemów, a jednocześnie zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów – radzi.

Jak zaznacza, księgowy i doradca podatkowy to profesje, które wzajemnie się uzupełniają. – Księgowy zajmuje się bieżącymi sprawami operacyjnymi, podczas gdy doradca podatkowy dostarcza zaawansowane analizy i strategie. Warto korzystać z wiedzy i kompetencji obu specjalistów, zwłaszcza w bardziej złożonych sytuacjach – podpowiada ekspertka w Systim.pl

***

Systim.pl to nowoczesny program do zarządzania firmą łączący zalety programów ERP do obsługi sprzedaży, magazynu i księgowości oraz systemów typu Intranet i CRM, przeznaczony dla mikro, małych i średnich firm. 

oprac, e-red, ppr.pl