FAS (Foreign Agriculural Service), czyli Zagraniczna Służba Rolna Departament Rolnictwa USA publikuje najnowsze dane z rynku kukurydzy Brazylii. Informacje te mają niezwykłe znaczenie w obliczu kształtowania cen tego ziarna na świecie. Ma to również znaczenie dla cen kukurydzy w Polsce. Poniżej prezentujemy najważniejsze dane z tego raportu.
Brazylia: Produkcja, dostawa i dystrybucja kukurydzy
W związku z oczekiwanym końcem zjawiska pogodowego El Niño, które poważnie wpłynęło na wydajność kukurydzy w tych zbiorach 2023/24, Post prognozuje wzrost produkcji kukurydzy rok do roku w roku 2024/25 (marzec 2025 – luty 2026) na poziomie 127 MMT.
Oczekuje się, że eksport kukurydzy w roku 2024/25 spadnie do 46 MMT, w oparciu o zwiększoną konsumpcję krajową, zwłaszcza przez przemysł etanolu z kukurydzy w Brazylii. Prognozuje się, że powierzchnia upraw ryżu wzrośnie w roku gospodarczym 2024/25 do 1,6 mln hektarów (ha), w oparciu o przewidywane ożywienie rentowności sektora, chociaż niższe plony mogą spowodować nieznaczne obniżenie produkcji do 10,8 MMT. Prognozowano produkcję pszenicy na poziomie 9,6 MMT w latach 2024/25, czyli o 2 proc. mniej niż pierwotna prognoza, ze względu na brak zachęt dla producentów do inwestowania w uprawy pszenicy w nadchodzącym sezonie, a także możliwe skutki późnych siew w Rio Grande do Sul.
Produkcja kukurydzy
Zbiory kukurydzy w Brazylii w sezonie 2023/24 dobiegają końca, ale negatywnie wpłynęło na nie zjawisko pogodowe El Niño w głównych regionach produkcyjnych kraju. Doprowadziło to do niższych plonów niż pierwotnie przewidywano na początku zbiorów. Najbardziej wysunięty na południe stan Rio Grande do Sul, główny producent rolny, doświadczył obfitych opadów deszczu i powodzi pod koniec kwietnia i przez cały maj 2024 r., co miało znaczący wpływ zarówno na obszary miejskie, jak i pola uprawne (zob. Bezprecedensowe powodzie w Rio Grande do Sul zagrażają produkcji rolnej Brazylii | BR2024-0009). Dotknięte zostało prawie 90 procent gmin stanowych, co doprowadziło do strat w wysokości ponad 6,3 miliarda reali (1,22 miliarda dolarów). Wstępna ocena skutków powodzi przeprowadzona przez rząd stanowy wykazała, że ucierpiało 48 674 producentów zbóż, w tym 36 302 producentów kukurydzy, a różne uprawy poniosły znaczne straty.
Powodzie uszkodziły przechowywane zboże, wpłynęły na uprawy letnie, takie jak kukurydza i ryż, oraz zakłóciły początkowy siew roślin ozimych, takich jak pszenica.
Powierzchnia kukurydzy pozostanie stabilna, podczas gdy produkcja w latach 2024/25 korzysta z lepszych plonów Post podtrzymał prognozę powierzchni upraw kukurydzy na rok 2024/25 (marzec 2025 – luty 2026) na poziomie 22 mln hektarów (ha), czyli o 2,3 procent więcej niż szacowana powierzchnia zbiorów w roku 2023/24 (marzec 2024 r. – luty 2025 r.), ustalona na poziomie 21,5 mln hektarów (ha). Połączenie podwyższonej produkcji kukurydzy, niskiego rytmu handlu, osłabionego popytu międzynarodowego i wysokiego deficytu magazynowego w Brazylii skłoniło producentów do zachowania ostrożności przy sadzeniu kukurydzy w nadchodzącym sezonie. Produkcja kukurydzy po prognozie na rok 2024/25 (marzec 2025 – luty 2026) wynosi 127 MMT, co stanowi wzrost o 4 procent w stosunku do szacunków na rok 2023/24 (marzec 2024 – luty 2025). Wraz z oczekiwanym zakończeniem zjawiska pogodowego El Niño, które poważnie wpłynęło na wydajność kukurydzy w latach 2023/24, oczekuje się, że plony poprawią się w nadchodzącym sezonie, co spowoduje wyższą produkcję pomimo mniejszego proporcjonalnego wzrostu powierzchni.
Wpływ pogody: W poszukiwaniu La Niña Analiza prognoz ENSO (El Niño – Oscylacja Południowa) przeprowadzona przez Międzynarodowy Instytut Badań nad Klimatem i Społeczeństwem (IRI) wskazuje, że w lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku 2024 roku spodziewane są neutralne warunki pogodowe, z prawdopodobieństwem od 50 do 64 procent. Jednak od września do listopada 2024 roku istnieje 50-procentowe prawdopodobieństwo przejścia w zjawisko La Niña. Według brazylijskiego Narodowego Instytutu Meteorologii (INMET) ponadprzeciętne opady deszczu prognozowane są dla części Regionu Północnego. Obszary, które mają zostać dotknięte, obejmują północ od Roraima, północny zachód od Pará i Amazonas oraz wschodnią część Akki i Amapá. Na innych obszarach ilość opadów może być bliska lub niższa od średniej historycznej, co może prowadzić do obniżenia poziomu wilgotności gleby w nadchodzących miesiącach. Prognozuje się, że północno-wschodnia, środkowo-zachodnia i południowo-wschodnia Brazylia otrzyma opady poniżej średniej w większości stanów, co zmniejszy magazynowanie wody w glebie. Wyjątkiem są niektóre obszary w południowo-wschodnich stanach São Paulo i Mato Grosso do Sul, gdzie może wystąpić większa częstotliwość opadów deszczu ze względu na postęp niektórych zimnych frontów. W południowym regionie Brazylii, który wciąż dochodzi do siebie po poważnych powodziach w Rio Grande do Sul w maju, prognozowane są niższe opady, z wyjątkiem niektórych obszarów w Santa Catarina, a także północno-wschodniej i południowej części Rio Grande do Sul. 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 1000 MT 1000 HA Powierzchnia produkcji Poprzednie przypadki La Niña przyniosły dłuższe okresy suszy, co nie tylko uniemożliwiło rolnikom sadzenie w idealnym czasie, ale także zagroziło zaopatrzeniu w wodę zbiorników do nawadniania upraw. Perspektywy zbiorów Zbiory kukurydzy w pierwszym sezonie zostały w większości zakończone w całym kraju, przy czym prawie 75 procent kukurydzy z drugiego sezonu zostało już zebranych do połowy lipca. W porównaniu z sezonem 2022/23 nastąpił spadek powierzchni obsadzonej kukurydzą. Optymalna pogoda sprzyja siewowi kukurydzy w trzecim sezonie, przy czym większość upraw znajduje się w fazie rozwoju wegetatywnego i reprodukcyjnego.
Kukurydza pierwszego sezonu Do połowy lipca zbiory kukurydzy pierwszego sezonu osiągnęły 95 procent. Deszcz zakłócił żniwa w Rio Grande do Sul, ale żniwa są już prawie zakończone. Niektóre stany, takie jak Maranhão i Piauí, doświadczają zbiorów w wolniejszym tempie w porównaniu z poprzednim sezonem, podczas gdy Bahia postępuje szybciej.
Ceny kukurydzy nadal spadają
Według Centrum Zaawansowanych Studiów nad Ekonomią Stosowaną Uniwersytetu w Sao Paulo (CEPEA), ceny kukurydzy spadają od początku 2024 roku. Średnia cena za 60-kilogramowy worek kukurydzy w pierwszym tygodniu stycznia 2024 r. wyniosła 70,32 R$ (14,34 USD). Do tygodnia 8 lipca 2024 r. średnia cena osiągnęła 56,27 (10,35 USD), co oznacza spadek o 20 procent. W czerwcu ceny kukurydzy zamknęły się średnio na poziomie 57,86 R$ (10,73 USD), co oznacza 2-procentowy spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak wskazuje indeks CEPEA. Spadek ten przypisuje się wzrostowi podaży kukurydzy w związku z zaawansowaniem zbiorów w drugim sezonie. Co więcej, wzrost międzynarodowej podaży kukurydzy z krajów takich jak Argentyna i Stany Zjednoczone przyczynił się do spadku cen kukurydzy na brazylijskim rynku spotowym pomimo umocnienia się dolara amerykańskiego w stosunku do reala brazylijskiego. Ponadto niedawno podpisana przez Argentynę umowa handlowa z Chinami na eksport kukurydzy zwiększyła konkurencję i wywarła negatywną presję na ceny i eksport brazylijskiej kukurydzy.
Instytut Ekonomiki Rolnictwa Mato Grosso (IMEA) oszacował wzrost kosztów produkcji kukurydzy w czerwcu 2024 r. o 0,4 proc. dla zbiorów 2024/25 w porównaniu z poprzednim miesiącem. Koszt uprawy kukurydzy (patrz tabela 3, a-f) wynosi obecnie 3 228,67 R$/ha, przy czym efektywny koszt operacyjny (EOC) szacuje się na 4 589,36 R$, co stanowi spadek o 0,7 procent w porównaniu z tym samym miesiącem 2023 r. W rezultacie próg rentowności wymagany do pokrycia EOC w odniesieniu do zbiorów w latach 2024/25 pozostał stabilny w porównaniu z rokiem 2023/24. Jednakże, aby pokryć całkowite koszty operacyjne (suma wszystkich kosztów pomniejszona o "koszty alternatywne"), producent musi zebrać co najmniej 142,44 worków z hektara w przypadku zbiorów w latach 2024/25. Wolumen ten jest wyższy od oczekiwanego średniego plonu wynoszącego 110,85 worków z hektara, co może prowadzić do zwiększonej ostrożności producentów przy podejmowaniu decyzji o sadzeniu kukurydzy w sezonie 2024/25.
W dniu 16 lipca 2024 r. Ministerstwo Rolnictwa i Hodowli zaktualizowało minimalne ceny kukurydzy na zbiory 2024/2025. Wartości te będą służyć jako odniesienie dla operacji związanych z Polityką Gwarancji Ceny Minimalnej (PGPM). Polityka ta ma na celu zapewnienie minimalnego dochodu producentom rolnym. Ceny minimalne są ustalane przed rozpoczęciem kolejnych zbiorów, aby pomóc rolnikom w podjęciu decyzji, które rośliny sadzić. Świadczą one również o zaangażowaniu rządu w zakup lub subsydiowanie produktów rolnych, jeśli ich ceny rynkowe spadną poniżej cen minimalnych
Nowe przepisy utrzymują przemysł w stanie podwyższonej gotowości
Niedawna propozycja jest dyskutowana w Brazylijskiej Izbie Handlu Zagranicznego (CAMEX) w celu zwiększenia taryfy celnej na fungicyd Picoxystrobin z zera procent do 14 procent. Jeśli wniosek ten zostanie przyjęty, może to znacznie podnieść koszty produkcji rolnej w Brazylii. Wzrost ten może również prowadzić do wyższych kosztów żywności ponoszonych przez konsumentów i wpływać na dochody rolników.
Pioksystrobina jest szeroko stosowana w brazylijskim rolnictwie do zwalczania chorób grzybiczych w głównych uprawach, takich jak soja, kukurydza, ryż, pszenica i bawełna. W uprawie kukurydzy pikoksystrobina ma kluczowe znaczenie dla zwalczania cerkosporiozy, grzyba, który może powodować straty produkcyjne o ponad 80 procent w środkowo-południowym regionie Brazylii.
Wiele podmiotów rolnych obawia się, że proponowana podwyżka może stanowić precedens do podniesienia ceł na inne niezbędne środki produkcji dla sektora rolnego. Oczekuje się, że Komitet ds. Zmian Taryf (CAT) CAMEX podejmie decyzję w tej sprawie do końca sierpnia.
Reforma podatkowa
10 lipca 2024 r. brazylijska Izba Deputowanych zatwierdziła projekt ustawy o reformie podatkowej Brazylii, której celem jest uproszczenie systemu podatkowego i wyeliminowanie nieproporcjonalnych obciążeń. Proponowana reforma polega na połączeniu dotychczasowych podatków federalnych, stanowych i miejskich w dwie kategorie: podatek od towarów i usług (IBS), który będzie pobierany przez stany i gminy, oraz składkę od towarów i usług (CBS), która ma być pobierana przez rząd federalny.
Projekt ustawy określa również system zerowej stawki celnej na żywność i artykuły higieny osobistej, które tworzą podstawowy koszyk żywnościowy, w tym podstawowe towary, takie jak ryż, fasola, kawa, mąka, kasza i mleko. Dodatkowo w projekcie ustawy zaproponowano stworzenie koszyka podstawowego z obniżonym podatkiem, zapewniającego 60-procentową zniżkę od wartości podatków na artykuły spożywcze takie jak wołowina, wieprzowina, mięso drobiowe, ryby, miód i różne rodzaje serów. Obniżona stawka podatku zostanie skorygowana z 11,6 proc. do 4,8 proc. Z kolei wszystkie inne artykuły spożywcze, które nie znalazły się w tych koszykach, będą objęte podatkiem dodatkowym, który obecnie prognozowany jest na poziomie 26,5 procent. Sektor rolny z zadowoleniem przyjął uproszczenie obciążeń podatkowych i zwolnienie podstawowych produktów spożywczych z ceł.
Wciąż jednak ustala się, czy kroki te rzeczywiście zmniejszą obciążenia podatkowe dla łańcuchów produkcji kukurydzy. Według różnych ekspertów branżowych niektóre usługi, które nie były bezpośrednio opodatkowane, takie jak nieruchomości, usługi finansowe i inne środki produkcji rolnej, mogą zostać opodatkowane według wyższej stawki, co wpłynie na ostateczną cenę produktów na końcu procesu produkcyjnego, dodatkowo obciążając producentów kukurydzy.
Projekt ustawy ustanawia okres przejściowy od 2027 do 2033 r., w którym obecne podatki konsumpcyjne będą stopniowo zastępowane. Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie tekstu przez brazylijski Senat, a głosowanie ma się odbyć w drugiej połowie tego roku.
Plan zbiorów 2024/25
Brazylia ogłosiła 3 lipca 2024 r., że w ramach planu zbiorów na lata 2024/25 uwalnia 400,59 mld reali w zasobach dostępnych na pożyczki dla średnich i dużych rolników (Plano Safra 2024/25). Stanowi to 10-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednimi zbiorami. Ponadto 108 miliardów reali będzie dostępnych w formie akredytyw agrobiznesu, o łącznej wartości 508,59 miliarda reali na promowanie rozwoju brazylijskiego rolnictwa. Rząd ogłosił również osobny plan wypłaty 76 miliardów reali dla małych rodzinnych gospodarstw rolnych. Stanowi to wzrost o 6 procent w porównaniu z rokiem 2023/24 i jest o prawie 43 procent wyższy niż kwota zainwestowana w latach 2022/23.
Znaczna część planu zostanie ukierunkowana na program RenovAgro, z zachętami do renowacji zdegradowanych pastwisk, wdrażania zintegrowanych systemów produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej oraz stosowania najlepszych praktyk w zakresie ochrony zasobów naturalnych. W planie znalazło się 13 programów skupiających się na inwestycjach w innowacje, modernizację rolnictwa produkcyjnego i zrównoważone rolnictwo z naciskiem na redukcję emisji dwutlenku węgla. Ponadto integralną częścią planu jest poprawa produkcji żywności przez małych gospodarstw rodzinnych, ze szczególnym naciskiem na produkcję żywności ekologicznej.
Narodowy Program Wzmocnienia Rolnictwa Rodzinnego (PRONAF) zaoferuje 10 linii kredytowych o łącznej wartości 76 miliardów reali dla rolników rodzinnych z subsydiowaną stopą procentową w wysokości 2 i 3 procent na produkcję produktów ekologicznych. Według rządu, PRONAF skupi się na wprowadzeniu większej ilości żywności na brazylijskie stoły, a jednym z celów jest zwiększenie produkcji ryżu o 200 000 ton. Plan Zbiorów 2024/25 obowiązuje od 1 lipca,
Eksport handlu kukurydzą walczy o nabranie rozpędu
Post obniżył prognozę eksportu kukurydzy na rok 2024/25 (marzec 2025 r. – luty 2026 r.) z pierwotnych 51 MMT do 46 MMT, biorąc pod uwagę oczekiwania wyższej konsumpcji krajowej, zwłaszcza przez przemysł etanolu kukurydzianego w Brazylii.
Post podtrzymał swoje szacunki dotyczące eksportu kukurydzy w latach 2023/2024 (marzec 2024 – luty 2025) na poziomie 45 MMT. Biorąc pod uwagę spodziewaną niższą produkcję kukurydzy w drugim sezonie, dostępność kukurydzy na eksport w drugiej połowie roku prawdopodobnie spadnie.
Według danych SECEX, eksport kukurydzy w 2024 r. zmniejszał się co miesiąc w porównaniu z rokiem poprzednim, z wyjątkiem maja, w którym odnotowano wzrost o 9,5 proc. w stosunku do 2023 r. W czerwcu 2024 r. eksport kukurydzy wyniósł 851 tys. ton, co oznacza spadek o 18 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Od stycznia do czerwca 2024 r. eksport brazylijskiej kukurydzy osiągnął 8,3 mln ton, co oznacza spadek o 28 proc. w stosunku do 2023 r.
Brazylia stała się największym eksporterem kukurydzy na świecie w 2023 r., wyprzedzając Stany Zjednoczone, po uzyskaniu dostępu do rynku chińskiego pod koniec 2022 r. Eksport kukurydzy z Brazylii do Chin w 2023 r. osiągnął 16,1 mln ton metrycznych. Sytuacja zmieniła się jednak w kwietniu tego roku, kiedy to popyt na kukurydzę w Chinach znacznie spadł. Post Contacts przypisuje ten spadek mniej konkurencyjnym cenom Brazylii w porównaniu z innymi rynkami, takimi jak Argentyna i Stany Zjednoczone, zmniejszonej dostępności kukurydzy z powodu niższej produkcji w tym roku oraz decyzji Chin o zmniejszeniu ogólnego importu kukurydzy
Corn Consumption
Post podniósł prognozę całkowitego spożycia kukurydzy na rok 2024/25 (marzec 2025 – luty 2026) do 84 MMT, co stanowi wzrost o 3 procent w stosunku do początkowych szacunków. Post podwyższył również swoje szacunki na rok 2023/2024 (marzec 2024 – luty 2025) dla całkowitego zużycia kukurydzy z 80 MMT do 82 MMT. Wzrost ten opiera się głównie na oczekiwanym wzroście przemysłu opartego na etanolu kukurydzianym w kraju. Etanol na bazie kukurydzy zyskuje udział w rynku w Brazylii. Według Narodowej Konfederacji Przemysłu (CNI) jego produkcja wzrosła z 520 mln litrów w latach 2017/18 do 4,5 mld litrów w latach 2022/23. National Corn Ethanol Union (UNEM) szacuje, że etanol na bazie kukurydzy będzie stanowił 19 procent etanolu spożywanego w Brazylii w latach 2023/24. Przewiduje się również, że Brazylia wyprodukuje około 4 milionów ton suszonych ziaren gorzelniczych (DDG) z etanolu kukurydzianego w żniwach 2024/25. W sezonie 2023/24 wyprodukowano 3,04 mln ton DDG, wykorzystywanego na paszę dla zwierząt. - 100 200 300 400 500 600 700 mar kwiecień maj lip sierpień wrz paź listopad gru sty luty tys. ton 2020 2021 2022 2023 2024 Krajowy Związek Przemysłu Pasz Zwierzęcych (SINDIRAÇÕES) zaktualizował dane dotyczące konsumpcji dla sektora i 52 mln ton kukurydzy w 2023 r. i oczekuje się, że w 2024 r. spożyje 55 milionów, wzrost o 5,54 procent. Brazylijskie Stowarzyszenie Białka Zwierzęcego (ABPA) szacuje również, że konsumpcja kukurydzy przez sektor drobiu i trzody chlewnej będzie nadal rosła i powinna osiągnąć 44 mln ton w 2024 roku.
***
Amerykańska Zagraniczna Służba Rolna (FAS) łączy amerykańskie rolnictwo ze światem w celu zwiększenia możliwości eksportowych i globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.
Oprócz personelu w Waszyngtonie, FAS posiada globalną sieć prawie 100 biur obejmujących około 180 krajów. Biura te są obsadzone przez attaché ds. rolnictwa i lokalnie zatrudnionych ekspertów rolnych, którzy są oczami, uszami i głosem amerykańskiego rolnictwa na całym świecie. Pracownicy FAS identyfikują problemy, dostarczają praktycznych rozwiązań i pracują nad zwiększeniem możliwości dla amerykańskiego rolnictwa i wspierają politykę zagraniczną USA na całym świecie.
oprac, e-mk, ppr.pl
.png)
Zaloguj przez Facebook
