Zarząd ZA Tarnów uchwalił podwyższenie kapitału zakładowego

Zarząd Tarnowa podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę nieprzekraczającą 214.336.465 zł poprzez emisję do 42.867.293 akcji serii D - poinformowała spółka w komunikacie. Akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom spółki ZA Puławy.
"Biorąc pod uwagę, że spółka posiada 1.968.083 akcje ZA Puławy, oferta aportowa skierowana do akcjonariuszy obejmie nie więcej niż 42.867.293 akcji serii D, a spółka nabędzie w drodze aportu na pokrycie akcji serii D nie więcej niż 17.146.917 akcji ZA Puławy" - napisano w komunikacie Zakładów Azotowych Tarnów.
"Zaoferowanie nowych akcji akcjonariuszom ZA Puławy ma na celu zwiększenie udziału spółki w kapitale zakładowym ZA Puławy do 100 proc. Oferta aportowa (...) umożliwia realizację transakcji nabycia akcji spółki ZA Puławy bez konieczności angażowania znacznym środków pieniężnych przez spółkę oraz zwiększenia zadłużenia spółki. Ze względu na aportowy charakter emisji wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji oferowanych akcjonariuszom spółki ZA Puławy jest koniecznym elementem planowanej strategii" - napisano w komunikacie.
Emisja akcji serii D nastąpi w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze oferty publicznej. Akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom spółki ZA Puławy. Zostaną pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w postaci akcji ZA Puławy o wartości nominalnej 10 zł każda. Parytet wymiany to 1 akcja ZAP za 2,5 akcji serii D ZAT.
Zarząd ZAT w drodze odrębnej uchwały określi cenę emisyjną akcji serii D.
Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami ZA Tarnów począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2012.
Zakłady Azotowe w Tarnowie w połowie lipca wezwały do sprzedaży akcji ZA Puławy po 110 zł za akcję. W wezwaniu złożono zapisy na 10,3 proc. kapitału zakładowego ZA Puławy. Wzywający zdecydował, że kupi wszystkie akcje, na które złożono zapisy.
Minister skarbu Mikołaj Budzanowski mówił pod koniec sierpnia, że precyzyjny plan konsolidacji Zakładów Azotowych w Tarnowie i Zakładów Azotowych Puławy zostanie przedstawiony we wrześniu. W połączonym podmiocie Skarb Państwa chce mieć znacznie powyżej 32 proc., a być może nawet powyżej 40 proc. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie zgody na fuzję tych spółek spodziewana jest w listopadzie.
Azoty Tarnów to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW, w której Skarb Państwa ma nieco ponad 32 proc. udziałów. Kontrolowana przez państwo Grupa PZU (w tym OFE PZU) ma ponad 10,30 proc. akcji. Reszta należy do innych funduszy emerytalnych i rozproszonego akcjonariatu.
Zakłady Azotowe Puławy to spółka giełdowa. Produkuje głównie nawozy sztuczne, a także tworzywa sztuczne. Jest jedynym w Polsce, a trzecim na świecie, producentem melaminy.